Lead & cơ hội

Lead là một khách tiềm năng quan tâm dịch vụ, sản phẩm của bạn. Lead đến từ hội thoại, form quảng cáo, form website hoặc do nhân viên thêm tay.

Vị trí trên menuCopy Anchor Link

Marketing CRM > Lead. Xem dạng Pipeline (kéo thả theo cột trạng thái) hoặc Bảng.

Trạng thái leadCopy Anchor Link

Mới → Đã liên hệ → Đang tư vấn → Đã đặt lịch → Thành công. Lead không chốt được chuyển Thất bại (kèm Lý do thất bại), lead rác chuyển Rác.

Thêm leadCopy Anchor Link

1. Bấm Thêm lead.
2. Nhập thông tin khách, Dịch vụ quan tâm, Chiến dịch.
3. Ở Tư vấn viên, để Tự chia theo cấu hình hoặc chọn người cụ thể.
4. Lưu.

Thời hạn phản hồi (SLA)Copy Anchor Link

Mỗi lead có trạng thái SLA: Chưa tới hạn, Sắp trễ, Trễ phản hồi đầu, Quá hạn chăm sóc, Đạt SLA. Bấm Lead trễ hạn để xem nhanh các lead cần xử lý gấp.

Thao tác khácCopy Anchor Link

• Chuyển: giao lead cho tư vấn viên khác. Tự chia lại: để hệ thống chia lại.
• Mở hội thoại hoặc Đến hộp thư để nhắn tin với khách.
• Lọc theo tư vấn viên, nguồn, SLA, khoảng ngày.

Bài liên quanCopy Anchor Link

• Hội thoại đa kênh
• Cấu hình & tuân thủ